Консолидация 100% в серебряном месторождении Прогноз

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, АДР: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) объявляет о приобретении 50% доли в серебряном месторождении Прогноз за вознаграждение в размере US$ 140 млн, которое подлежит выплате акциями Полиметалла. В результате сделки доля владения Полиметаллом в Прогнозе составила 100%.

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

Общая сумма вознаграждения за приобретение 50% доли в Прогнозе составила US$ 140 млн, выплаченные в виде 14 152 668 новых обыкновенных акций Компании («Акции Вознаграждения»). Количество выпущенных Акций Вознаграждения определено путем деления US$ 140 млн на US$ 9,89, что является спот-ценой обыкновенных акций Полиметалла на основной площадке Лондонской фондовой биржи по состоянию на момент закрытия рынка в предыдущий день (19 апреля 2018 года). На Акции Вознаграждения будет установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. Полиметалл также обязуется выплатить роялти с чистого дохода («NSR») в размере 0,5%-2,5% (пропорционально приобретаемой доле в 50%), при этом сумма роялти не превысит US$ 40 млн. Роялти будет выплачено только, если цена серебра составит US$ 19 за унцию или выше, при этом фактический размер роялти находится в пределах, определяемых по прогрессивной шкале в зависимости от цены на серебро.

Заявка о включении в официальный перечень ценных бумаг отправлена на Лондонскую Фондовую Биржу и в Управление Великобритании по листингу (UKLA), и ожидается, что новые акции будут допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже 25 апреля 2018 года. После размещения общий выпущенный акционерный капитал Компании составит 450 723 709 акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса.

В результате этой и предыдущих сделок общее вознаграждение за 100% долю в Прогнозе составило US$ 215 миллионов, включая US$ 3 млн, выплаченные за первоначальные 5%, US$ 72 млн за 45%, выплаченные компании Polar Acquisition Limited (сделка завершена 13 апреля 2016 года), а также US$ 140 млн за 50% выплаченные компании Garden Ring Capital. Это составляет US$ 0,74 за унцию ресурсов серебра (или US$ 59/унцию ресурсов в золотом эквиваленте).

Совокупная стоимость активов Прогноза составляет US$ 43 млн, а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил US$ 1.4 млн.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Прогноз является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (по оценке компании Micon от 2009 года).

Прогноз — месторождение мирового класса, приобретение которого полностью соответствует стратегии Полиметалла, так как это актив, характеризующийся:

• Значительными ресурсами с устойчивыми высокими содержаниями.

• Отличным геологоразведочным потенциалом (лишь 40% поверхностного оруденения было протестировано бурением).

• Относительно мощными жилами, которые напрямую выходят на поверхность (средняя ширина 3 метра), что делает возможным отработку большей части ресурсов открытым способом.

• Стандартным сульфидным составом руды и отсутствием вредных примесей, что позволит применить сравнительно простые технологии переработки.

ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

• В плане работ на 2018 год 46 км алмазного бурения и металлургические исследования. Обновленная оценка ресурсов месторождения по стандартам кодекса JORC ожидается в IV квартале 2018 года.

• Оценка рудных запасов по стандартам кодекса JORC и предварительное ТЭО — в III квартале 2019 года.

• ТЭО и уточненная оценка рудных запасов намечены на IV квартал 2020 года, что станет основой для принятия инвестиционного решения в 2021 года.

• При условии положительного инвестиционного решения, полная производительность может быть достигнута в 2024 г.

«Я очень рад, что нам удалось консолидировать 100% долю в Прогнозе, это усиливает портфель долгосрочных проектов развития компании, — заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы Полиметалл. – Это уникальное месторождение по объему и содержанию серебра, которое со временем должно заменить Дукат в качестве одного из крупнейших в мире рудников первичного серебра».