Обновленная оценка Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов и результаты геологоразведочных работ по состоянию на 1 января 2021 г.

Полиметалл представляет обновленную оценку Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 января 2021 года, а также результаты геологоразведочных работ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

«Первичная оценка запасов на ряде проектов в 2020 году обеспечила существенное увеличение Рудных Запасов Группы. Мы уверены в нашей способности продолжить наращивать запасы на акцию при сохранении консервативных ценовых допущений, – заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Полиметалла. – В этом году мы планируем существенно продвинуться в геологоразведке на новых площадях для увеличения ресурсной базы с низкими затратами на обнаружение».

ГЛАВНОЕ ЗА 2020 ГОД

• В 2020 году Рудные Запасы («РЗ») Компании увеличились на 10% в сравнении год к году и составили 27,9 млн унций золотого эквивалента (GE)¹ благодаря первичными оценками РЗ Восточного Бакырчика (Кызыл), Прогноза и Пещерного (Воронцовский хаб). Все это более чем компенсировало выработку запасов на действующих активах и снижение доли в Ведуге. Рудные Запасы в золотом эквиваленте на акцию также выросли на 10%.

• Доля РЗ для открытых горных работ составила 53%, что на 2 процентных пункта (п.п.) больше чем годом ранее. Доля запасов упорных руд снизилась на 2 п.п. до 72%. Данная динамика обусловлена первичной оценкой запасов Прогноза.

• Доля серебра в общих запасах выросла на 5 п.п. до 11% также благодаря оценке Прогноза.

• Минеральные Ресурсы (добавочные к Рудным Запасам) («МР») снизились на 14% до 21,8 млн унций GE в основном за счет конвертации МР в РЗ. Снижение было частично компенсировано новыми оценками МР на Албазино (участок Талгий) и Ведуге. При этом общие Минеральные Ресурсы (включающие Рудные Запасы) остались практически без изменений и составили 49,7 млн унций GE.

• Среднее содержание GE в РЗ незначительно выросло по сравнению с прошлым годом до 3,8 г/т. Среднее содержание в добавочных МР составило 4,7 г/т золотого эквивалента, снизившись на 10%. Среднее содержание GE по Группе остается одним из самых высоких в отрасли.

• В 2020 году Компания продолжила использовать для оценки РЗ и МР консервативные цены на золото и серебро: US$ 1 200/унцию и US$ 15/унцию соответственно. Краткосрочные ценовые допущения, используемые для оперативного горного планирования, составляют US$ 1 500/унцию золота и US$ 20/унцию серебра.

(1) Здесь и далее в расчете GE для Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов на 1 января 2021 года учтены только золото и серебро, если не указано иное. Цветные металлы исключены ввиду несущественности.

 Сводная информация по Рудным Запасам и Минеральным Ресурсам ^{(1), (2)}

	1 января 2021	1 января 2020	Изменение
Рудные Запасы (доказанные + вероятные), млн унций золотого эквивалента	27,9	25,2	+10%
Золото, млн унций	24,9	23,7	+5%
Серебро, млн унций	246,3	116,0	+112%
Среднее содержание, г/т	3,8	3,7	+0%
Рудные Запасы на акцию, унций на акцию	0,059	0,054	+10%
Минеральные Ресурсы (оцененные + выявленные + предполагаемые), млн унций золотого эквивалента	21,8	25,4	-14%
Золото, млн унций	19,5	20,3	-4%
Серебро, млн унций	191,9	337,7	-43%
Среднее содержание, г/т	4,7	5,2	-10%

(1) Рудные Запасы и Минеральные Ресурсы от продолжающейся деятельности. Месторождения Личкваз, Ороч, Сопка Кварцевая, Дальнее и Ирбычан в оценке на 01.01.2020 отнесены к прекращенной деятельности и исключены из оценки. В представлении GE на 01.01.2021 металлы цветной группы не учтены, на 01.01.2020 учтены.
(2) Минеральные Ресурсы являются добавочными к Рудным Запасам. Минеральные Ресурсы металлов платиновой группы и редкоземельных металлов приведены отдельно и в расчете золотого эквивалента не участвуют. Несоответствия в расчетах – следствие округления.

ПЛАНЫ НА 2021 ГОД

В 2021 году Полиметалл продолжит инвестиции в разведку как в пределах существующих хабов, так и в новые проекты с целью обеспечить рост Рудных Запасов.

Ключевые задачи:

• Обновление оценки РЗ Ведуги.

• Первичная оценка РЗ участка Талгий (Албазино) и Элеваторного (Варвара).

• Первичная оценка РЗ Томтора.

• Существенно увеличить объемы геологоразведки на новых площадях, включая начало разведочного бурения на нескольких совместных предприятиях с юниорами.

Структура Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в разбивке по металлам на 1 января 2021 года

	Рудные Запасы	Минеральные Ресурсы
Золото	89%	89%
Серебро	11%	11%
Всего	100%	100%

Анализ изменения Рудных Запасов, GE, млн унций ⁽¹⁾

РЗ, 01.01.2020	Истощение	Переоценка	Изменение доли владения (2)	Первичная оценка РЗ	РЗ (с учетом цветных металлов), 01.01.2021	Исключение цветных металлов из GE	РЗ, 01.01.2021
25,2	-1,9	+0,6	-0,6	+4,8	28,2	-0,4	27,9

(1) Несоответствия в расчетах – следствие округление.
(2) Продажа доли в Ведуге и Северной Калуги.

Рудные Запасы и Минеральные Ресурсы по состоянию на 1 января 2021 года ⁽¹⁾

	Тоннаж	Содержание	Объем
	млн тонн	GE, г/т	GE, млн унций
Рудные Запасы
Доказанные	68,6	2,4	5,4
Вероятные	162,4	4,3	22,5
Доказанные + Вероятные	231,0	3,8	27,9
Минеральные Ресурсы
Оцененные	14,8	4,0	1,9
Выявленные	47,7	3,9	6,0
Оцененные + Выявленные	62,5	3,9	7,9
Предполагаемые	82,9	5,2	13,9
Оцененные + Выявленные + Предполагаемые	145,4	4,7	21,8

(1) Оценка Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2012). Минеральные Ресурсы являются добавочными к Рудным Запасам. Подробные таблицы МР и РЗ с разбивкой на месторождения и металлы приведены ниже. Минеральные Ресурсы металлов платиновой группы и редкоземельных металлов приведены отдельно и в расчете золотого эквивалента не участвуют. Несоответствия в расчетах – следствие округления.

Геологоразведочные площади и объемы бурения (за исключением эксплуатационной разведки) ^{(1), (2)}

	Бурение, км
	2020	2019
Район существующих месторождений
Кызыл	2,4	5,3
Албазинский хаб	51,7	13,2
Омолонский хаб	8,0	11,8
Варваринский хаб	13,7	45,3
Дукатский хаб	3,3	0,6
Светлое	3,6	2,8
Воронцовский хаб	12,6	22,3
Промежуточный итог	95,2	102,4
Самостоятельные геологоразведочные проекты
Якутия	12,7	43,1
Нежданинское	4,9	1,8
Прогноз	7,8	41,4
Кутын	25,5	16,1
Ведуга	27,0	19,2
Урал	5,1	3,9
Викша	22,2	11,9
Прочие	0,7	1,9
Промежуточный итог	93,3	96,1
Всего	188,5	198,5

(1) Несоответствия в расчетах – следствие округления.
(2) Без учета совместных проектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

На 31.12.2020 года Компания владеет 123 лицензиями на геологическое изучение, разведку и добычу золота, серебра, платиноидов и цветных металлов, из которых 34 получены в 2020 году. 12 лицензий были сданы или уступлены. В отчетном году геологоразведочные работы проводились по 70 проектам на 68 лицензионных площадях. Общий объем геологоразведочного бурения составил 189 км.

Кызыл

• В 2020 году завершена первичная оценка РЗ Восточного Бакырчика в объеме 2,2 млн унций золота со средним содержанием 3,7 г/т. Общие РЗ Кызыла соответственно увеличились до 10,1 млн унций золота при среднем содержании 5,4 г/т. Оценка РЗ Восточного Бакырчика учитывает данные геологоразведочных работ в 2015-2020 годах объемом 29,9 км бурения (168 скважин). Добавочные МР Кызыла составили 1,7 млн унций золота при среднем содержании 3,8 г/т.

• Также в 2020 году на Восточном Бакырчике проводилось разведочное бурение с целью подтвердить перспективы расширения карьера и увеличения минерально-сырьевой базы под открытую отработку. Объем колонкового бурения составил 2,4 км, общее количество скважин 10. Уточнены контуры рудных тел и границы распространения оруденения.

• В 2021 году планируется продолжить разведку участков Восточного Бакырчика с переводом ресурсов, попадающих в открытую разработку, в категорию Выявленные. Дополнительно Компания изучит бурением восточный фланг Кызыловской зоны смятия с охватом месторождений Сарбас и Кармен. Также будет выполнено прослеживание глубоких горизонтов рудного тела 1 с приростом ресурсов категории Предполагаемые.

Албазинский хаб

• В 2020 году геологоразведочные работы включали поисковое бурение (9,3 км) на флангах рудных зон и оконтуривание оруденения на карьере Анфиса.

• На участке Талгий Уркачикской площади проведены поисковые и разведочные работы (канавы – 92 тыс. м³, бурение – 42,4 км). На центральной зоне по основному оруденению проведены детализационные работы для подготовки ресурсов к постановке на баланс ГКЗ. На флангах продолжаются поисковые и оценочные работы по оконтуриванию рудных тел и прослеживанию их на глубину. Первичная оценка МР составила 0,5 млн унций золота со средним содержанием 4,4 г/т.

• В 2021 году на участке Талгий планируется подготовить и защитить запасы в ГКЗ, а также продолжить разведочное и оценочное бурение для оконтуривания и детализации рудных тел, повышения категорийности МР и конвертации их в РЗ.

• На Кутыне в 2020 году было выполнено 25,5 км поискового и разведочного бурения и 24,4 тыс. м³ канав. Основной объем геологоразведочных работ был направлен на разведку МР цианируемой руды на флангах рудных зон и повышения категорийности ресурсов. Кроме того, буровыми работами проведена оценка качества первичных руд и возможность вовлечения их в отработку. По первичной руде установлены рудные сечения, руда которых может быть отработана подземным способом.

• В 2021 году будут продолжены работы по оконтуриванию цианируемой руды на флангах рудных зон Кутына, поиск и оценка новых рудных тел в пределах рудного поля месторождения. По основным рудным зонам для конвертации МР в РЗ будет выполнено детализационное бурение в пределах предполагаемой карьерной отработки руд.

Омолонский хаб

• На Бургали выполнено 4,5 км разведочного бурения на продолжении известных рудных тел Северной зоны. Это позволило увеличить РЗ на 36% по сравнению с оценкой на 01.01.2020 года до 121 тыс. унций в золотом эквиваленте, добавочные МР составили 96 тыс. унций. Прирост ресурсов на Бургали частично компенсировал падение на других месторождениях Омолонского хаба.

• В 2021 году помимо завершения оконтуривания рудных тел на Северной зоне Бургали планируется провести поисковое и разведочное бурение на Южной и Центральной зонах с целью увеличения минерально-сырьевой базы.

Варваринский хаб

• На Элеваторном в 2020 году пройдено 44 колонковых скважины общим объемом бурения 8,1 км. Цель – разведка первичных золотых руд для отработки открытым способом. Предварительная внутренняя оценка продемонстрировала потенциал прироста минеральных ресурсов на месторождении.

• В 2021 году планируется создание участка детализации в центре месторождения с целью повышения категорийности минеральных ресурсов и конвертации их в рудные запасы.

Дукатский хаб

• В отчетном году поисковые работы были сосредоточены на Доронинской площади – новая лицензия, полученная в 2020 году. Проведено оценочное бурение объемом 2,9 км.

• В 2020 году на Дукате была проведена аэроэлектроразведочная съёмка новым методом ММТ (Mobile Magneto Tellurics). Площадь съёмки составила 1 300 км. По результатам было выделено 10 аномальных зон. В 2021 году планируется постановка поискового бурения на выделенных перспективных участках.

Светлое

• В 2020 году на месторождении Светлое проводились поисковые работы на флангах рудных зон с применением поверхностных горных выработок. Выявлен ряд рудных сечений по новым и ранее установленным рудным телам на участках Эми, Людмила и Тамара. Их изучение будет продолжено в 2021 года с целью прироста минеральных ресурсов.

• Результаты геологоразведки и увеличение границ карьера нивелировали выработку текущих запасов и привели к росту РЗ до 499 тыс. унций GE.

Воронцовский хаб

• На Воронцовском геологоразведочные работы были сконцентрированы в основном на западном участке окисленных руд. Было пробурено 1,7 км колонковых скважин. В 2021 году планируется продолжить поиски на перспективных участках вблизи месторождения.

• На Салдинской площади выполнено колонковое бурение для прослеживания выявленного оруденения по падению и простиранию. Всего на месторождении завершено бурение 48 скважин общим объемом 3,9 км. Технологические исследования на рядовых пробах показали соответствие руд участка технологии Воронцовской фабрики. В 2021 году планируется продолжить разведку участка и поиски на его флангах.

Нежданинское

• В 2020 году геологоразведочные работы для наращивания минерально-сырьевой базы Нежданинского проводились на его южном и восточном флангах. Выполнено 4,9 км колонкового бурения и 123 км канав. Поисковым бурением установлены рудные зоны, представляющие интерес для наращивания ресурсов. Подтверждены перспективы ранее слабо изученных рудных зон.

• В 2021 году планируется продолжение поисковых и разведочных работ на флангах месторождения для выявления новых минерализованных зон и обновления оценки минерализации известных рудных тел, а также для заверки выявленных новых геохимических аномалий.

Прогноз

• В 2020 году на месторождении проведено сгущение сети бурения в объеме 7,6 км на основных рудных зонах Главная и Болото, что позволило существенно повысить категорийность ресурсов и подготовить их к началу отработки.

• Первичная оценка РЗ, проведенная в 2020 году, составила 142 млн унций серебра со средним содержанием Ag 560 г/т. Добавочные МР составили 100 млн унций серебра со средним содержанием 552 г/т.

• В 2021 году Полиметалл планирует продолжить сгущение сети бурения на зоне Главная с целью подготовки ее к эксплуатации, а также поисковое бурение по перспективным геофизическим аномалиям.

Ведуга

• В 2020 году проведены геологоразведочное бурение на глубоких горизонтах Рудного тела 1 для оценки ресурсного потенциала развития оруденения на глубину, а также бурение разведочных скважин на участке Стрелка с целью прослеживания рудных тел по простиранию и падению. Объем бурения составил 27 км. В результате обновленная оценка добавочных МР для Ведуги с учетом доли владения (59,4%) по сравнению с прошлым годом увеличились в 7 раз и составила 1 млн унций золота. Также в 2020 году начата проходка разведочного уклона с целью доразведки Рудного тела 1 до горизонта -110 м и подготовки его к добыче.

• В 2021 году Полиметалл планирует продолжить оценку потенциала Рудного тела 1 на глубоких горизонтах и оконтуривание рудных тел на продолжении зоны Стрелка. До конца года ожидается завершение проходки уклона до горизонта + 200 м и разведочного штрека рудного тела 1 на данном горизонте. Запланировано обновление оценки РЗ месторождения. Также запланированы поисковые работы на новых перспективных участках.

Металлы платиновой группы (МПГ)

• В 2020 году на флангах рудных участков Кенти и Шарги месторождения Викша завершены разведочные работы колонковым бурением (14,3 км) с целью оконтуривания и повышения категорийности минеральных ресурсов. В результате доля минеральных ресурсов 3E категорий Оцененные+Выявленные возросла с 65% до 90%, при этом объем металла в МР снизился на 11% до 5,4 млн унций.

• В 2021 году запланирована подготовка ТЭО с защитой запасов в ГКЗ.

ЮНИОРЫ

Таймырское СП

• Таймырское СП – совместное предприятие Полиметалла и независимой юниорной геологоразведочной компании, в котором Полиметаллу принадлежит 70% и колл-опцион на покупку оставшихся 30% после завершения первичной оценки Минеральных Ресурсов согласно кодексу JORC. СП нацелено на обнаружение медно-молибден-порфировой минерализации с золотом.

• В течении 2020 года, в условиях сложной логистики и климатических условий, на мыс Челюскин были доставлены необходимые материалы и оборудование, смонтирован полевой лагерь, налажены и в запланированном объеме выполнены геологоразведочные работы. В результате получены данные о геохимической и метасоматической зональности, сопровождающей изучаемые интрузивы, установлены новые точки минерализации Cu, Au, Mo. Результаты геохимического опробования позволяют предполагать наличие в пределах изучаемых площадей нескольких типов рудной минерализации, в том числе медно-молибден-порфировой с золотом и золоторудной.

• В 2021 году запланировано продолжение работ для изучения выявленных аномалий Cu, Mo, Au, и новых перспективных участков.

Матенвунай (Чукотка), СП с MEN

• Совместное предприятие с MEN (Mineral Exploration Network (Finland) Ltd), британская юниорная компания с богатым опытом поисковых работ в Финляндии и Испании, нацелено на обнаружение околоповерхностной золоторудной минерализации в Чаунском районе Чукотского АО, Россия. Полиметаллу принадлежит 25% в СП и опцион на увеличение доли до 80% путем инвестирования 60 млн рублей (US$ 0,8 млн) после завершения первого полевого сезона. Полиметалл также получил 5-летний опцион на консолидацию 100% в СП при условии положительных результатов геологоразведки.

• В 2020 году в результате проведенных работ получены контрастные аномалии золота и элементов-спутников. Анализ полученных результатов позволил выделить восемь минерализованных зон (протяженностью от 650 до 1 240 м при предполагаемой мощности около 150 м) в пределах трех участков.

• В 2021 году запланированы буровые работы и проходка канав, направленные на подсечение и изучение рудных тел в пределах выделенных минерализованных зон.

Южный Урал, СП с Росгео

• Совместное предприятие с Росгео, крупнейшим геологическим холдингом России, проводит геологоразведочные работы на Новопетровской площади на юге Республики Башкортостан с целью обнаружения медно-цинково-колчеданной минерализации. Полиметаллу принадлежит 75% в СП и 7-летний опцион на выкуп оставшихся 25% после постановки запасов на баланс ГКЗ.

• Росгеология проводила геологоразведочные работы на Новопетровской площади в 2014-2017 гг., в результате чего были получены подсечения медно-цинковоколчеданных руд и заявлен значительный потенциал обнаружения промышленно-значимых объектов с высокими содержаниями меди, цинка. Промышленное оруденение ожидается в интервале глубин 400-500 м. Отработка выявленного объекта предполагается подземным способом.

•  В 2020 году работы на участке не проводились, шла работа по разработке программы дальнейшего изучения участка и получению разрешений. В 2021 году планируется выполнить поисково-оценочное бурение в объеме 31 км.

Скачать полную версию в PDF

Оценка Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов была подготовлена работниками АО «Полиметалл УК» и АО «Полиметалл Инжиниринг» под руководством Валерия Цыплакова, несущего общую ответственность за весь Отчет по оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов.

Валерий Цыплаков является работником Компании (на условиях полной занятости) в качестве управляющего директора АО «Полиметалл Инжиниринг», имеет более 20 лет опыта работы в горно-металлургической отрасли по золото-серебряным и полиметаллическим месторождениям. Он является Действительным членом лондонского Института Материалов, Минералов и Горного дела (FIMMM – Fellow of Institute of Materials, Minerals & Mining, London) и является Компетентным Лицом в соответствии с кодексом JORC.

Ниже представлены другие Компетентные Лица Компании, несущие ответственность за соответствующие исследования при оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов:

• Геология и Минеральные Ресурсы – Роман Говоруха, начальник управления мониторинга и моделирования АО «Полиметалл УК», MIMMM, имеющий соответствующий опыт 20 лет;

• Горное дело и Рудные Запасы – Игорь Эпштейн, начальник горно-технологического управления АО «Полиметалл Инжиниринг», FIMMM, имеющий соответствующий опыт 39 лет;

• Обогащение и металлургия – Игорь Агапов, директор по научно-технологическим исследованиям АО «Полиметалл Инжиниринг», MIMMM, имеющий соответствующий опыт 23 года.

Все вышеуказанные Компетентные Лица имеют достаточный опыт по типам минерализации месторождений, описанных в отчете, чтобы рассматривать их как Компетентных Лиц в соответствии с Австрало-Азиатским кодексом отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасах твердых полезных ископаемых издания 2012 года (Кодекс JORC, издание 2012 г.).

Все Компетентные Лица дали свое согласие на включение в данный отчет материалов, основанных на их информации в том виде и в том контексте, в которых они присутствуют в отчете.

Цены на металлы, при которых выполнена оценка минеральных ресурсов и рудных запасов приняты одинаковыми и составляют (если в примечаниях к таблицам не указано иное):

Au = US$ 1 200 за унцию;
Ag = US$ 15,0 за унцию;
Cu = US$ 5 500 за тонну;
Zn = US$ 2 200 за тонну;
Pb = US$ 2 000 за тонну.

При оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов учитывались все металлы, представленные в таблицах минеральных ресурсов и рудных запасов. Данные по коэффициентам пересчета в золотой эквивалент, приведены в приложении «Коэффициенты пересчета серебра в золотой эквивалент». В представлении золотого эквивалента на 01.01.2021 учтено только золото и серебро.