Приобретение 9,1% доли в проекте Томтор

Полиметалл сообщает о заключении юридически обязывающего соглашения по приобретению 9,1% доли в ООО «ТриАрк Майнинг» (ТриАрк) за US$ 20 млн. ТриАрк реализует проект в Томторском ниобий-редкоземельном месторождении (Томтор).

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

• Полиметалл приобрёл 9,1% долю в ТриАрк, владеющем 100% в проекте Томтор, путем внесения US$ 20 млн денежными средствами в уставный капитал ТриАрк.

• Стоимость бизнеса (enterprise value) до увеличения уставного капитала («pre-money») оценена в US$ 259 млн.

• Полученные средства будут использованы на развитие проекта, включая завершение предварительного ТЭО освоения Томтора (PFS) и первоначальную оценку Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в соответствии с Кодексом JORC.

• Согласно п. 11.1.10R правил листинга FCA, данная сделка является малой сделкой с участием аффилированных лиц, поскольку ICT Holding Ltd. (Группа ИСТ) одновременно существенный акционер Polymetal International plc и основной собственник ТриАрк. Данная информация раскрыта в соответствии с п. 11.1.10R (2) (с) правил листинга FCA.

• Сделка будет завершена после государственной регистрации, которая ожидается до конца марта.

«Инвестиция в Томтор даёт нам возможность поучаствовать в сырьевом обеспечении глобального перехода на электротранспорт и сформировать плацдарм на быстрорастущих рынках ниобия и редкоземельных металлов. Наши инвестиции и инженерный опыт станут ключевыми составляющими дальнейшего развития проекта. Мы намерены рассмотреть потенциальные возможности по увеличению доли Полиметалла в проекте после завершения оценки запасов в соответствии с Кодексом JORC», – заявил Главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис.

О ТОМТОРЕ

Томторское месторождение, расположенное на северо-западе Республики Саха (Якутия), является одним из самых богатых в мире с точки зрения содержания в руде редкоземельных металлов (РЗМ) и крупнейшим непроизводящим проектом ниобия. Месторождение открыто в 1977 г., первые запасы на баланс ГКЗ поставлены в 1999 г. В 2013 г. Группа ИСТ учредила ТриАрк для реализации проекта Томтор. В 2018 г. завершено ТЭО постоянных разведочных кондиций и на баланс ГКЗ поставлены 30,5 млн тонн руды с содержанием 4,0% Nb₂O₅¹ +10.6% РЗО² (1,2 млн тонн Nb₂O₅ и 3,2 млн тонн РЗО).

Проект включает в себя горно-добывающее предприятие на месторождении Томтор, пригодном для отработки открытым способом, и Краснокаменский гидрометаллургический комбинат (КГМК), который будет построен вблизи г. Краснокаменск Забайкальского края. В городе располагается крупнейший в России урановый рудник и связанная с ним инфраструктура для переработки и хранения образующихся отходов.

ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ

• Проект обладает следующими преимуществами, хорошо вписывающимися в стратегию Компании:

• Высокие содержания полезных компонентов в руде

• Масштабные запасы

• Длительный срок отработки

• Доступ к «зеленым» технологиям

• Возможность применения опыта Полиметалла в области гидрометаллургии и регионального присутствия в Якутии.

РЫНОК НИОБИЯ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Ниобий (Nb) - мягкий, редкий и переходный металл. Около 90% спроса на Nb приходится на производителей высокопрочной низколегированной стали (HSLA), используемой в строительстве для легирования, в автомобильной промышленности для укрепления и снижения веса автомобильных компонентов, а также применяется в аэрокосмическом и оборонном секторе для усиления сопротивления ползучести суперсплавов.

На сегодняшний день в мире существует только три производящих месторождения: два расположены в Бразилии и одно в Канаде. Растущий спрос привел к тому, что рынок ниобия превысил US$ 2 млрд³. Мировые запасы Nb оцениваются более чем в 9 млн тонн. Цены на Nb гораздо менее волатильны, чем на большинство РЗМ, производство которых сосредоточено преимущественно в Китае, где в течение последних 10 лет наблюдались существенные ограничения на экспорт.

В 2019 г. мировой рынок редкоземельных металлов оценивался в US$ 2,2 млрд³, при этом большая часть стоимости приходится на NdPr, использующийся в высокопрочных магнитах в двигателях электромобилей, ветровых турбин, электронных устройств и автокатализаторов.

Ожидается, что Томтор станет альтернативным источником феррониобия (FeNb) и редкоземельных металлов для растущих рынков высокопрочной стали, постоянных магнитов и электроники, которые имеют ключевое значение для современных экологически чистых технологий. Ожидается, что внутренний спрос на FeNb будет демонстрировать устойчивый рост благодаря растущему производству стали в России, также Томтор должен стать одним из важнейших поставщиков РЗМ на мировой рынок.

Примечания:

(1) Оксид ниобия
(2) Редкоземельные оксиды, в том числе NdPr: Pr₆O₁₁ (оксид празеодима) и Nd₂O₃ (оксид неодима)
(3)В соответствии с данными Roskill

О Morgan Stanley       

Morgan Stanley & Co. International plc выступал единственным спонсором и финансовым консультантом Полиметалла и никого другого. В связи с этим, Morgan Stanley и их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники и агенты не будут рассматривать в качестве своего клиента любое другое лицо, а также не будут нести ответственность перед кем-либо, кроме Полиметалла, за предоставление защит, предоставленных их клиентам, или за предоставление консультаций в связи с вопросами, описанными в этом объявлении, или любыми вопросами, указанными в настоящем документе.