Приобретение золотого месторождения Капан в Армении


Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса 7 марта 2024 года. Ознакомиться подробнее можно в пресс-релизе по ссылке. Производственные и финансовые результаты, а также другая информация, размещенная или описывающая факты до 7 марта 2024 года, представляют Группу в ее прежней организационной структуре, то есть с учетом российских предприятий, если не указано иное.

2 марта 2016

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, АДР: AUCOY) (совместно со своими дочерними компаниями, далее именуемая “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) заключил юридически обязывающее соглашение с компанией Dundee Precious Metals Inc. (TSX:DPM) (вместе с ее дочерними предприятиями - Dundee) о приобретении ЗАО «Dundee Precious Metals Kapan» («DPMK»), владеющего лицензией на месторождение золота Капан («Капан») в Республике Армения («Приобретение»).

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Капан находится на юго-востоке Армении, в 320 км от Еревана. В окрестностях расположен ряд других перспективных месторождений, в том числе золоторудное месторождение Личкваз, недавно приобретенное Полиметаллом и находящееся приблизительно в 70 км от Капана.

В соответствии со стандартом NI 43-101 по состоянию на 31 декабря 2014 г. выявленные и предполагаемые ресурсы месторождения оцениваются в 15.9 млн тонн руды, содержащие около 1.4 млн унций золота, 24 млн унций серебра, 80 тыс. тонн меди и 270 тыс. тонн цинка (2.6 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 5.1 г/т)1.

Активы включают в себя полностью механизированный подземный рудник производительностью около 400 тыс. тонн в год, традиционную флотационную обогатительную фабрику производительностью 750 тыс. тонн в год и объекты инфраструктуры. Предприятие производит золото-медно-серебряные и цинковые концентраты для продажи на экспорт. За последние пять лет предыдущий собственних инвестировал в месторождение более 75 млн долларов.

В 2015 году, на месторождении Капан было добыто и переработано 410 и 411 тыс. тонн руды, соответственно. В том же году продажи составили 21 тыс. унций золота, 1 тыс. тонн меди, 5 тыс. тонн цинка и 0.4 млн. унций серебра. За этот период чистая выручка предприятия составила US$35 млн, EBITDA – US$5 млн, а величина денежных затрат за вычетом попутных продуктов – US$709 на унцию реализованного золота.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ

Полиметалл видит в приобретении месторождения Капан следующие перспективы:

  • Производственная синергия с месторождением богатых руд Личкваз, принадлежащим Полиметаллу на 100%
  • Устранение узких мест в подземных горных работах и повышение загрузки обогатительной фабрики
  • Оптимизация затрат за счет имеющегося у Полиметалла опыта подземной разработки узко-жильных месторождений на территории бывшего СССР
  • Создание мощной производственной платформы, которая позволит рассматривать другие проекты в Армении

"Мы верим, что Полиметалл может превратить Капан из низкорентабельного предприятия в некапиталоемкий прибыльный региональный перерабатывающий центр, способный обеспечить значительный объем производства. - заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы Полиметалл, - Мы считаем, что подобные удачные приобретения в странах с благоприятными для развития сотрудничества условиями, - это наилучший способ создания акционерной стоимости на данном этапе сырьевого цикла".

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Общая сумма вознаграждения за приобретение акций DPMK, выплачиваемое в момент закрытия сделки, составит US$25 млн, скорректированные на сумму оборотного капитала. Вознаграждение включает в себя US$10 млн денежными средствами и выпуск новых акций Полиметалла на сумму US$15 млн. Кроме того, Dundee получит 2% роялти с чистого дохода2 (NSR) от будущего производства на месторождении Капан, сумма которого не привысит US$25 млн. Закрытие сделки зависит от получения соответствующих разрешений регулирующих органов, включая разрешение антимонопольной службы Республики Армения.

После закрытия сделки, которое, как ожидается, произойдет во II квартале 2016 года, Полиметалл объявит краткосрочные и долгосрочные планы относительно месторождения. Стоимость валовых активов ДПМК, являющихся предметом сделки (100% базис) на основании отчетности за 2015 год составляет US$49.8 млн, убыток до вычета налогов - US$47.0 млн. Scotiabank Europe Plc выступил в качестве финансового консультанта Полиметалла по сделке.

Примечания:

1 Источник: Технический отчет в соответствии со стандартом NI 43-101– Проект Шаумян, Капан, Республика Армения от 23 марта 2015 года, подготовленный Галеном Вайтом, Компетентной Персоной, Директором и Главным Консультантом CSA Global (UK) Ltd.

2 Роялти с чистого дохода (Net Smelter Return) рассчитывается как валовая выручка за вычетом оговоренных расходов на плавку, аффинаж, переработку, обогащение и/или продажу продукта.

Назад к списку релизов

Скачать релиз PDF (299 KB) Вопросы и ответы по редомициляции
Для инвесторов и аналитиков

Тел. +44.20.7887.1475

Евгений Монахов

Тел. +7.7172.476.655

Кирилл Кузнецов
Отправить письмо

Контакт для СМИ

Тел. +7.717.247.66.55

Еркин Удербай
Отправить письмо

Вы скачиваете Интегрированный годовой отчет за . Обратите внимание, что часть нефинансовых данных доступна в документе «Данные об устойчивом развитии» (на английском языке). Пока скачивается выбранный годовой отчет, мы бы хотели обратить ваше внимание на отчет об устойчивом развитии . В нем представлена детализированная информация, связанная с показателями ESG.

Пока скачиваются выбранные файлы, мы бы хотели обратить ваше внимание на отчеты об устойчивом развитии компании. В них представлена детализированная информация, связанная с показателями ESG.

Также вы можете скачать исторические данные по устойчивому развитию

2019