Соглашение о продаже месторождения Капан в Армении

Компания Polymetal International plc заключила юридически обязывающее соглашение c Chaarat Gold Holdings Limited (AIM:CGH) (совместно с дочерними предприятиями далее именуемая «Chaarat») о продаже месторождения Капан в Республике Армения («Капан») за вознаграждение на общую сумму US$ 55 млн («Сделка»).

«Продажа Капана – это шаг к сокращению объёма активов Полиметалла для концентрации на крупных долгосрочных проектах, - заявил главный исполнительный директор Группы Полиметалл Виталий Несис. – Сделка принесет немедленные выгоды, приведя к снижению затрат и долговой нагрузки. От имени Полиметалла я хочу поблагодарить команду Капана за усердную и самоотверженную работу и пожелать всего лучшего в будущем».

ДЕТАЛИ СДЕЛКИ

Основные условия Сделки:  

• Общее вознаграждение за Капан составит US$ 55 млн с корректировкой на уровень оборотного капитала и прочих корректировок. Это составляет US$ 99 на унцию золотого эквивалента Рудных Запасов.

• Вознаграждение будет выплачено денежными средствами при закрытии Сделки, при этом у Chaarat будет возможность выплатить до US$ 5 млн суммы вознаграждения конвертируемыми облигациями Chaarat с погашением в 2021 году.

• Отлагательными условиями для завершения Сделки является привлечение компанией Chaarat финансирования для выплаты вознаграждения и получение одобрения от регулирующих органов, включая одобрение со стороны антимонопольных органов Республики Армения. Ожидается, что завершение Сделки состоится в I квартале 2019 года, но в любом случае не позднее 15 февраля 2019 года.

• Полиметалл получит комиссию за отказ от Сделки в размере US$ 10 млн в случае, если она не будет завершена до 15 февраля 2019 года по любым причинам. При этом US$ 5 млн этой комиссии будут выплачены в течение 10 рабочих дней после подписания соглашения о купле-продаже в виде аванса по сделке.

• Полиметалл предоставит Chaarat эксклюзивное право на покупку на 6 месяцев с момента закрытия Cделки и преимущественное право на покупку на 12 месяцев по истечении периода эксклюзивности в отношении других интересов Полиметалла в Армении, включая месторождение Личкваз.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СДЕЛКИ

Продажа Капана отвечает стратегии Полиметалла, которая состоит в концентрации на крупных предприятиях с длительным сроком эксплуатации.

Капан является самым мелким месторождением в портфеле Компании с самым высоким уровнем затрат, при этом:

• по состоянию на 1 января 2018 года запасы месторождения составляли 3% от запасов Группы (0,5 млн унций золотого эквивалента);

• производство на Капане составляет 3% от годового производства Группы (51 тыс. унций золотого эквивалента за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018) и 5% от ожидаемого годового производства Группы в 2019 году (около 90 тыс. унций золотого эквивалента, включая производство с месторождения Личкваз);

• скорректированная EBITDA¹ предприятия составляет 3% от скорректированной EBITDA Группы за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 (US$ 22 млн);

• по состоянию на 30 сентября 2018 года численность сотрудников на Капане составляла 7% от общего количества сотрудников в Компании.

В 2017 году денежные затраты и совокупные денежные затраты по Капану (без Личкваза) составили US$ 871 на унцию и US$ 1 292 на унцию, что выше среднего значения затрат Полиметалла US$ 650 и US$ 877 (не включая Капан)¹.

Полиметалл приобрел Капан в апреле 2016 года за US$ 38 млн, которые включают US$ 9 млн справедливой стоимости роялти с чистого дохода от производства (Net Smelter Return) в момент приобретения. Компания ожидает, что в результате сделки продажи бухгалтерская прибыль составит около US$ 3 млн. Полиметалл планирует использовать денежные поступления от продажи Капана для снижения долга.

Scotiabank Europe plc выступил в качестве финансового консультанта Полиметалла.

О Полиметалле         

Полиметалл (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире с активами в России, Казахстане и Армении. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью.

Примечания:

¹ Данные показатели представлены в соответствии с консолидированной отчетностью Группы Полиметалл согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и являются альтернативными показателями деятельности, которые раскрываются с целью дополнить показатели, определенные или указанные по МСФО.