Обновленная оценка Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов и результаты геологоразведочных работ по состоянию на 1 января 2022 г.

Полиметалл представляет обновленную оценку Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 января 2022 года, а также результаты геологоразведочных работ за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

«Положительные результаты разведочных работ, а также инженерные инновации более чем компенсировали истощение в прошлом году, позволив компании существенно нарастить рудные запасы», – заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Полиметалла. – «Наши инвестиции в разведку также обеспечили рост минеральных ресурсов, что позволяет нам с уверенностью планировать продолжение стабильного долгосрочного роста компании».

ГЛАВНОЕ ЗА 2021 ГОД

• В 2021 году Рудные Запасы («РЗ») Компании увеличились на 7% или 2 млн унций по сравнению с 2020 годом и составили 30 млн унций золотого эквивалента (GE)¹. Ключевыми факторами прироста стала успешная доразведка на Нежданинском, Ведуге, Кутыне (Албазинский хаб), а также первичная оценка РЗ Элеваторного (Варваринский хаб), Саумского (Воронцовский хаб) и Невенрекана (Омолонский хаб). В результате, истощение запасов вследствие добычи было полностью компенсировано. РЗ в золотом эквиваленте на акцию выросли на 7%.

• Коэффициент замещения выбывших запасов² составил 208%. Срок отработки РЗ увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом до 16 лет.

• Среднее содержание GE в РЗ снизилось по сравнению с прошлым годом на 7% до 3,5 г/т, в основном за счет отработки богатых запасов на Кызыле, Омолоне и Майском. При этом РЗ «Полиметалла» по-прежнему остаются одними из самых богатых по содержанию в мировой золотодобывающей отрасли.

• Доля РЗ для открытых горных работ не изменилась и составила 53%. Доля запасов упорных руд составила 71%, практически не изменившись год к году. Доля серебра в общих запасах снизилась на 2 процентных пункта до 9%.

• Минеральные Ресурсы (добавочные к Рудным Запасам) («МР») увеличились на 13% или 2,8 млн унций до 24,6 млн унций GE за счет первичных оценок МР на Новопетровском (СП с «Росгеологией»), Воронцовском хабе (Павловское), а также оперативного прироста на Албазино, Майском и Нежданинском.

• В конце 2021 года СД Полиметалла принял решение выровнять цены, применяемые для оперативного планирования и для оценки РЗ и МР на уровне 1 500 долл./унцию и 20 долл./унцию соответственно. Данный подход обеспечивает полную сопоставимость краткосрочных и долгосрочных планов и улучшает прозрачность и предсказуемость производственных показателей.

Примечания:
(1) Здесь и далее в расчете GE для Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов учтены только золото и серебро, если не указано иное. Цветные металлы исключены ввиду несущественности.
(2) Объем новых запасов за счет переоценки и первичных оценок/истощение запасов.

Сводная информация по Рудным Запасам и Минеральным Ресурсам ^{(1), (2)}

	1 января 2022	1 января 2021	Изменение
Рудные Запасы (доказанные + вероятные), млн унций золотого эквивалента	29,9	27,9	+7%
Золото, млн унций	27,1	24,9	+9%
Серебро, млн унций	240,2	246,3	-2%
Среднее содержание, г/т	3,5	3,8	-7%
Рудные Запасы на акцию, унций на акцию	0,063	0,059	+7%
Минеральные Ресурсы (оцененные + выявленные + предполагаемые), млн унций золотого эквивалента	24,6	21,8	+13%
Золото, млн унций	22,3	19,5	+15%
Серебро, млн унций	195,7	191,9	+2%
Среднее содержание, г/т	4.1	4,7	-11%

Примечания:
(1) Рудные Запасы и Минеральные Ресурсы от продолжающейся деятельности. В представлении GE металлы цветной группы не учтены ввиду несущественности. Запасы редкоземельных металлов приведены отдельно и в расчете золотого эквивалента не участвуют.
(2) Минеральные Ресурсы являются добавочными к Рудным Запасам. Минеральные Ресурсы металлов платиновой группы и редкоземельных металлов приведены отдельно и в расчете золотого эквивалента не участвуют. Несоответствия в расчетах – следствие округления.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В 2022 году Полиметалл продолжит инвестиции в геологоразведку как в пределах существующих перерабатывающих хабов, так и в рамках новых проектов. 

Ключевые задачи:

• Обновление оценки РЗ Ведуги.

• Первичная оценка РЗ месторождения Талгий (Албазино).

• Первичная оценка МР на Доронинском (Дукат).

Структура Рудных Запасов и Минеральных Ресурсов в разбивке по металлам на 1 января 2022 года

	Рудные Запасы	Минеральные Ресурсы
Золото	91%	91%
Серебро	9%	9%
Всего	100%	100%

Анализ изменения Рудных Запасов, GE, млн унций ⁽¹⁾

РЗ, 01.01.2021	Истощение	Переоценка	Первичная оценка РЗ	Изменение коэффициента пересчёта GE	РЗ, 01.01.2022
27,9	-1,8	+2,9	+0.9	+0.0	29,9

Примечание:
(1) Несоответствия в расчетах – следствие округление.

Рудные Запасы и Минеральные Ресурсы по состоянию на 1 января 2022 года ⁽¹⁾

	Тоннаж	Содержание	Объем
	млн тонн	GE, г/т	GE, млн унций
Рудные Запасы
Доказанные	78,6	2,6	6,7
Вероятные	188,1	3,8	23,2
Доказанные + Вероятные	266,7	3,5	29,9
Минеральные Ресурсы
Оцененные	20,7	3,6	2,4
Выявленные	60,5	3,4	6,7
Оцененные + Выявленные	81,2	3,5	9,0
Предполагаемые	104,0	4,7	15,6
Оцененные + Выявленные + Предполагаемые	185,1	4,1	24,6

Примечание:
(1) Оценка Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2012). Минеральные Ресурсы являются добавочными к Рудным Запасам. Подробные таблицы МР и РЗ с разбивкой на месторождения и металлы приведены ниже. Минеральные Ресурсы металлов платиновой группы и редкоземельных металлов приведены отдельно и в расчете золотого эквивалента не участвуют. Несоответствия в расчетах – следствие округления.

Геологоразведочные площади и объемы бурения (за исключением эксплуатационной разведки) ⁽¹⁾

	Бурение, км
	2021	2020
Район существующих месторождений
Кызыл	3,5	2,4
Албазинский хаб	59,0	51,7
Омолонский хаб	29,8	8,0
Варваринский хаб	34,7	13,7
Дукатский хаб	45,0	3,3
Светлое	27,8	3,6
Воронцовский хаб	34,0	12,6
Майское	3,6	-
Промежуточный итог	237,4	95,2
Самостоятельные геологоразведочные проекты
Якутия	27,2	12,7
Нежданинское	9,5	4,9
Прогноз	17,7	7,8
Кутын	28,6	25,5
Ведуга	10,6	27,0
Башкирия	6,5	-
Урал	-	5,1
Карелия	14,5	-
Викша	-	22,2
Прочие	-	0,7
Промежуточный итог	87,3	93,3
Всего	324,7	188,5
Совместные предприятия с юниорами	71,3	-
Всего с учетом СП	396,0	188,5

Примечание
(1) Несоответствия в расчетах – следствие округления.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ

В 2021 году геологоразведочные работы проводились на 97 лицензионных участках. Общая протяженность разведочного бурения составила 325 км (без учета совместных проектов), что более чем в полтора раза превышает объемы в 2020 году. Были получены 45 новых лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу золота, серебра, платиноидов (МПГ), меди и полиметаллов. Общее количество лицензий, принадлежащих Компании составило 172 шт., общая лицензионная площадь – 12,2 тыс. км².

Кызыл

• В 2021 году на Восточном Бакырчике проводилось разведочное бурение с целью подтверждения перспектив расширения карьера и увеличения минерально-сырьевой базы под открытую отработку. Объем колонкового бурения составил 3,5 км. Уточнены контуры рудных тел и границы распространения оруденения.

• В 2022 году планируется продолжить разведку участков Восточного Бакырчика с переводом ресурсов, попадающих в открытую разработку, в категорию Выявленные. Дополнительно Компания изучит бурением восточный фланг Кызыловской зоны смятия с охватом месторождений Сарбас и Кармен. Также будет выполнено прослеживание глубоких горизонтов рудного тела 1 с приростом ресурсов категории Предполагаемые.

Албазинский хаб

• На Албазино в 2021 году геологоразведочные работы включали поисковое и разведочное бурение (10,6 км) на флангах рудных зон и оконтуривание оруденения на южном фланге карьера Ольга. Добавочные МР месторождения увеличились на 342 тыс. унций до 2,2 млн унций золота со средним содержанием 4,2 г/т.

• В 2022 году на Албазино запланированы небольшие объемы бурения на северо-восточном продолжении зон Анфиса и Надежда и южном фланге зоны Ольга.

• На участке Талгий Уркачикской площади завершены поисковые и разведочные работы (38,9 км бурения), выполнен комплекс инженерно-гидрогеологического и ориентированного геомеханического бурения, завершаются металлургические исследования. На флангах завершены поисковые и оценочные работы по оконтуриванию рудных тел и прослеживанию их на глубину. Оценка МР составила 1,1 млн унций золота со средним содержанием 3 г/т. Прирост МР за 2021 год составил 576 тыс. унций. На 2022 год запланирована оценка Рудных Запасов.

• На Кутыне в 2021 году было выполнено 28,5 км поискового и разведочного бурения и 30,9 тыс. м³ канав. Основной объем геологоразведочных работ был направлен на разведку с целью повышения категории ресурсов для планирования горных работ. Кроме того, буровыми работами по редкой сети проведена оценка глубоких горизонтов развития первичных руд. Установлены участки развития первичной руды с рудными сечениями, пригодными для отработки подземным способом. По итогам работ прирост Рудных Запасов золота составил 40% или 325 тыс. унций до 1,1 млн унций золота со средним содержанием 2,9 г/т. Добавочные МР составляют 414 тыс. унций золота, при среднем содержании 5,1 г/т.

• В 2022 году будут продолжены работы по оконтуриванию цианируемой руды на флангах рудных зон Кутынcкого месторождения, оценка глубоких горизонтов первичных руд, поиск и оценка новых рудных тел в пределах рудного поля месторождения на участках перспективных геохимических и геофизических аномалий. Для конвертации МР в РЗ будет выполнено детализационное бурение в пределах предполагаемой карьерной отработки руд зон более позднего этапа вовлечения в эксплуатацию.

• В 2022 году также запланировано продолжение площадных литохимических поисков в пределах региона нижнего Амура и изучение выявленных геохимических аномалий бурением малогабаритными станками.

Омолонский хаб

• На Бургали выполнено 12,3 км разведочного бурения на продолжении известных рудных тел Северной зоны и для выявления и прослеживания рудных тел Южной и Центральной зон. Оценка Рудных Запасов на конец 2021 года составила 231 тыс. унций в золотом эквиваленте со средним содержанием 9,8 г/т, прирост на 110 тыс. унций по сравнению с прошлогодней оценкой.

• В 2022 году планируется продолжение разведочных работ на всех рудных зонах месторождения с целью оконтуривания и детализации рудных тел в пределах карьерной отработки первой очереди и выявления новых рудных тел для наращивания минерально-сырьевой базы.

• Рудные Запасы Невенрекана были впервые оценены в 170 тыс. унций в золотом эквиваленте со средним содержанием 10,2 г/т.

• На Туманинской площади (145 км к северу от Кубаки) выполнено 14,4 км колонкового бурения, в том числе 3,3 км поискового бурения на участке Шлиховой.

• В 2022 году на рудопроявлении Туманное предусмотрен небольшой объем бурения для оконтуривания богатой подкарьерной руды на южном фланге и постановка запасов на баланс ГКЗ. На участке Шлиховой планируется прослеживание и оконтуривание выявленных потенциально рудных тел по простиранию и на глубину бурением колонковых скважин, уточнение их параметров и морфологии.  

Варваринский хаб

• На Элеваторном в 2021 году пройдено 40 колонковых скважин общим объемом 8,1 км с целью создания участка детализации в центре месторождения для повышения категорийности МР и конвертации их в РЗ, а также оконтуривания руд месторождения в западном направлении. Первичная оценка РЗ Элеваторного составила 421 тыс. унций золота со средним содержанием 1,2 г/т. Добавочные МР оценены в 240 тыс. унций золота со средним содержанием 1,6 г/т.

• На Комаровском за счет увеличения границ ОГР РЗ увеличились на 173 тыс. унций до 1,2 млн унций золота со средним содержанием 1,6 г/т.

• В 2022 году предусматривается завершение изучения геохимических аномалий на Южно-Элеваторном участке шламовым бурением.

Дукатский хаб

• В отчетном году разведочные работы были сосредоточены на Доронинской площади. Проведено оценочное бурение объемом 14,5 км, и канавы объемом 20,8 тыс. м³.

• В 2022 году предусмотрено завершение оконтуривания и детализация рудных тел зоны 1, проведение технологических исследований и постановка запасов на баланс ГКЗ.

• На Дукате была проведена доразведка флангов рудных тел из подземных горных выработок и с поверхности, что позволило выявить новые участки известных рудных тел с промышленными концентрациями металлов и новые рудные тела вблизи действующих горных выработок. В пределах Дукатского рудного узла начата заверка результатов аэрогеофизических работ с целью выявления «слепого» оруденения. Пройдено 5 колонковых скважин, объем бурения 4,3 км.

• В 2022 году будут продолжены разведочные работы в пределах месторождения Дукат и поисковые работы бурением по заверке геофизических и геохимических аномалий в пределах Дукатского рудного узла.

Светлое

• В 2021 году на месторождении Светлое проводились поисковые работы на флангах рудных зон Людмила и Эми с применением поверхностных горных выработок и буровых работ. Было пройдено 26,4 км колонковых скважин и 55 тыс. м³ канав. Результатами геологоразведочных работ 2021 года был выявлен ряд рудных сечений по новым и ранее установленным рудным телам на северных, северо-восточных и южных флангах зоны Эми и на северо-западных флангах зоны Людмила. Подтверждены перспективы ранее слабо изученных минерализованных участков. Прирост РЗ по результатам работ (57 тыс. унций золота) частично компенсировал добычу в 2021 году. Добавочные МР увеличились на 45 тыс. унций до 182 тыс. унций.

• В 2022 году планируется продолжение поисковых и разведочных работ на флангах месторождения для оценки минерализации новых перспективных зон, выявления новых участков минерализации. Площадными геохимическими работами будут доизучены фланги месторождения с незаконтуренными аномалиями золота.

• В 2021 году на участке Кулюкли производились разведочные работы. Пройдено 13 тыс. м³ канав и 1,2 км колонковых скважин. По канавам на зонах Восточная и Перевальная получены рудные пересечения, по которым оценено целеполагание от 30 до 60 тыс. унций золота.

• В 2022 году на участке Кулюкли планируется завершить разведочные буровые работы на зоне Центральная и поставить запасы месторождения на баланс ГКЗ.

Воронцовский хаб

• На Павловском выполнено колонковое бурение для оконтуривания, выявленного оруденения по падению и простиранию. На месторождении было завершено бурение 116 скважин общим объемом 14,9 км. Выполнена первичная оценка МР в соответствии с Кодексом JORC, которые 727 тыс. унций золота при среднем содержании 2,3 г/т.

• В 2022 году планируется продолжить работу для обновления оценки МР и первичной оценки РЗ в 2023 году.

• На месторождении Андрей в 2021 году поисками был охвачен ряд участков с золотым оруденением, всего пробурено 5,8 км колонковых скважин. Первичная оценка МР составила 174 тыс. унций золота со средним содержанием 2.3 г/т.

• В 2022 году планируется продолжить поиски на остальных участках лицензионной площади и подтвердить запасы в ГКЗ.

Майское

• На Майском МР и РЗ были переоценены с учетом изменения бортового содержанияи улучшения извлечения. РЗ увеличились на 103 тыс. унций до 1,9 млн унций золота со средним содержанием 7,4 г/т; добавочные МР на 382 тыс. унций до 3,2 млн унций со средним содержанием 9,3 г/т.

• На 2022 год геолого-разведочных работ не запланировано.

Нежданинское

• В 2021 году основные объемы геологоразведочных работ выполнены на южном фланге Нежданинского. Всего пройдено 9,5 км колонкового бурения и 40 тыс. м³ канав. Поисковым бурением подтверждена перспективность изученных рудных зон для наращивания МР.

• РЗ увеличились на 734 тыс. унций (в основном за счет ПГР) до 5,1 млн унций в золотом эквиваленте со средним содержанием 3,4 г/т. Добавочные МР приросли на 500 тыс. унций до 8,6 млн унций в золотом эквиваленте со средним содержанием 4,8 г/т.

• В 2022 году буровые работы продолжатся на флангах месторождения для оценки рудных тел, имеющих перспективы прироста ресурсов для открытой добычи.

Прогноз

• В 2021 году на месторождении проведено сгущение сети бурения в объеме 14,3 км. Потенциальный прирост ресурсной базы был нивелирован за счет переоценки РЗ с учетом переработки на фабрике Нежданинского.

• Проведены поисковые работы на перспективных площадях Атыр-Могинской и Узловой, ожидаются результаты аналитических работ по отобранным литохимическим пробам.

• В 2022 году Полиметалл планирует продолжить сгущение сети бурения на зоне Главная с целью подготовки ее к эксплуатации, а также проведение оценочных горных и буровых работ на Атыр-Могинской и Узловой площадях.

Ведуга

• В 2021 году проведены геологоразведочное бурение на глубоких горизонтах рудного тела 1 для оценки ресурсного потенциала развития оруденения на глубину, а также бурение разведочных скважин на участке Стрелка с целью прослеживания рудных тел по простиранию и падению. Объем бурения составил 10,6 км. Также в 2021 году велась проходка разведочного уклона с целью доразведки рудного тела 1 до горизонта -110 м и подготовки его к добыче. В результате обновленной оценки РЗ на месторождении увеличились на 1,3 млн унций до 4 млн унций золота со средним содержанием 3,9 г/т.

• В 2022 году Полиметалл планирует продолжить оценку ресурсов рудного тела 1 на глубоких горизонтах. Плановый объем бурения составляет 8 км. До конца года на рудном теле 1 ожидается завершение проходки уклона до горизонта + 0 м, разведочных штреков и бурение из подземных выработок. Запланировано обновление оценки РЗ месторождения. На новых перспективных участках планируются поисковые работы.

Металлы платиновой группы (МПГ)

• Месторождение Викша

Защищено ТЭО, утверждены балансовые запасы в ГКЗ.

• уч. Куолисма (Карелия)                                       

Завершен этап оценочного бурения, в 2021 году пробурено 1,7 км скважин. В 2022 году планируется постановка запасов на госбаланс.

• уч. Кааламо (Карелия)

На участке Кааламо в ходе поискового бурения (9,2 км) выявлены два участка минерализации с повышенной концентрацией металлов платиновой группы, локализованные в сульфидизированных горнблендитах. Работами 2022 года планируется провести оценку их промышленного потенциала.

ЮНИОРЫ

Новопетровское, СП с Росгеологией (Башкирия, доля Полиметалла - 75%)

• В 2021 году пробурена 71 скважина общим объемом 40 км. Изучена субгоризонтальная рудная залежь в интервале глубин 350-450 м, создана разведочная сеть и завершена первичная оценка МР по Кодексу JORC. МР составили 2,4 млн унций условного золота со средним содержанием 8,0 г/т.

• В 2022 году планируется продолжить бурение в объеме 12 км. Обновленная оценка МР и первичная оценка РЗ запланированы на 2023 год.

Таймырское СП (Таймыр, Красноярский край, доля Полиметалла - 70%)

• В течение 2021 года выполнено 3,5 км поисково-картировочного бурения, геофизические и геохимические работы. Были выявлены два участка медной минерализации. Выявлено несколько перспективных аномалий меди и золота.

• В 2022 году планируется продолжение работ на участках с выявленной медной и медно-молибденовой минерализацией и на перспективных геохимических аномалиях.

Пекинская (Таймыр, Красноярский край, доля Полиметалла - 63%)

• В течении 2021 года были выполнены полевые работы, включающие поисково-картировочное бурение на участке «Первый» в объеме 4,8 км и наземные геофизические и геохимические работы. В пределах Дорожнинского рудного узла установлен ряд перспективных медно-молибденовых аномалий. Оценка геохимических аномалий меди не завершена.

• В 2022 году на Пекинской площади планируется проведение буровых работ на детальных поисковых участках «Первый» и «Северный» с целью поисков медно-молибден-порфировых и эпитермальных золото-серебряных руд.

Матенвунай (Чукотка), СП с MEN (доля Полиметалла - 25%)

• В 2021 году из-за сложной логистической обстановки и плохого состояния буровой техники подрядчика не удалось в полной мере выполнить намеченные объемы горных и буровых работ. Пройдено 4 скважины объемом 801 м и 8,7 тыс. м³ канав.

• В 2022 году планируется завершить программу геологоразведочных работ 2021 года.

Скачать полную версию в PDF

Оценка Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов была подготовлена работниками АО «Полиметалл УК» и АО «Полиметалл Инжиниринг» под руководством Валерия Цыплакова, несущего общую ответственность за весь Отчет по оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов.

Валерий Цыплаков является работником Компании (на условиях полной занятости) в качестве управляющего директора АО «Полиметалл Инжиниринг», имеет более 21 года опыта работы в горно-металлургической отрасли по золото-серебряным и полиметаллическим месторождениям. Он является Действительным членом лондонского Института Материалов, Минералов и Горного дела (FIMMM – Fellow of Institute of Materials, Minerals & Mining, London) и является Компетентным Лицом в соответствии с кодексом JORC.

Ниже представлены другие Компетентные Лица Компании, несущие ответственность за соответствующие исследования при оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов:

·         Геология и Минеральные Ресурсы – Роман Говоруха, начальник управления мониторинга и моделирования АО «Полиметалл УК», MIMMM, имеющий соответствующий опыт 21 год;

·         Горное дело и Рудные Запасы – Игорь Эпштейн, начальник горно-технологического управления АО «Полиметалл Инжиниринг», FIMMM, имеющий соответствующий опыт 40 лет;

·         Обогащение и металлургия – Игорь Агапов, директор дирекции по научно-технологическим исследованиям АО «Полиметалл Инжиниринг», MIMMM, имеющий соответствующий опыт 24 года.

Все вышеуказанные Компетентные Лица имеют достаточный опыт по типам минерализации месторождений, описанных в отчете, чтобы рассматривать их как Компетентных Лиц в соответствии с Австрало-Азиатским кодексом отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасах твердых полезных ископаемых издания 2012 года (Кодекс JORC, издание 2012 г.).

Все Компетентные Лица дали свое согласие на включение в данный отчет материалов, основанных на их информации в том виде и в том контексте, в которых они присутствуют в отчете.

Цены на металлы, при которых выполнена оценка минеральных ресурсов и рудных запасов приняты одинаковыми и составляют (если в примечаниях к таблицам не указано иное):

Au = 1 500 долл. США за унцию;

Ag = 20,0 долл. США за унцию;

Cu = 7 700 долл. США за тонну;

Zn = 2 200 долл. США за тонну;

Pb = 2 000 долл. США за тонну.

При оценке минеральных ресурсов и рудных запасов учитывались все металлы, представленные в таблицах минеральных ресурсов и рудных запасов. В представлении золотого эквивалента на 01.01.22 учтено только золото и серебро. Данные по коэффициентам пересчета серебра в золотой эквивалент, приведены в приложении «Коэффициенты пересчета металлов в золотой эквивалент».